進入 2017 年，面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢和行業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整，纖維復(fù)合材料行業(yè)在努力調(diào)控行業(yè)產(chǎn)能增速的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提升工藝技術(shù)和裝備自動化智能化水平，拓展制品新的應(yīng)用市場。行業(yè)整體發(fā)展，繼續(xù)保持良好勢頭。
一、前三季度行業(yè)主要問題及整體運行情況
前三季度，纖維復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)，主要包括三個方面：一是 2017 年以來，國家環(huán)保及安監(jiān)等規(guī)范管理措施落地有聲，深刻觸動行業(yè)競爭格局。玻璃纖維行業(yè)由于較早實施行業(yè)準(zhǔn)入制度，對于此次規(guī)范監(jiān)督管理影響較小，但復(fù)合材料制品行業(yè)由于小企業(yè)比重大、企業(yè)環(huán)保投入少、“三廢”處理技術(shù)不成熟等，受此次規(guī)范監(jiān)督管理影響較大，很多企業(yè)被迫停產(chǎn)整頓。
二是玻璃纖維行業(yè)自 2014 年下半年以來一直保持較好的發(fā)展勢頭，進入 2017 年后，在其它行業(yè)相對低迷的情況下，玻璃纖維行業(yè)內(nèi)外涌起一股玻纖紗生產(chǎn)項目建設(shè)熱潮，行業(yè)產(chǎn)能增速控制日趨嚴峻。
三是受環(huán)保督察及全球經(jīng)濟復(fù)蘇影響，礦石、化工、能源等原燃材料價格漲幅明顯，企業(yè)營業(yè)及管理成本快速上漲。尤其是在部分同質(zhì)化競爭較為嚴重的復(fù)合材料制品細分領(lǐng)域，上游原燃材料漲價很難傳導(dǎo)至下游市場，造成企業(yè)利潤空間被壓縮。
面對當(dāng)前新形勢新挑戰(zhàn)，纖維復(fù)合材料行業(yè)一方面在政府產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、協(xié)會宣傳及大企業(yè)帶頭領(lǐng)導(dǎo)下，全行業(yè)積極形成行業(yè)共識，努力控制行業(yè)產(chǎn)能增長，另一方面企業(yè)積極應(yīng)對環(huán)保趨嚴及成本上漲壓力，通過提升企業(yè)規(guī)范管理水平和實施轉(zhuǎn)型調(diào)整，努力實現(xiàn)企業(yè)專業(yè)化差異化發(fā)展，不斷尋求企業(yè)新的發(fā)展機遇和空間。1-9 月份，規(guī)模以上玻璃纖維及復(fù)合材料企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 2129.2 億元，同比增長 11.5%;利潤總額 152.1 億元，同比增長 15%。利潤增速明顯快于主營業(yè)務(wù)收入增速。
(一)玻璃纖維行業(yè)
1、努力形成行業(yè)共識，嚴控產(chǎn)能增速
2017 年春節(jié)過后，一股玻纖池窯項目建設(shè)熱潮迅速襲來。經(jīng)協(xié)會初步統(tǒng)計，截止到 4 月底國內(nèi)在建、擬建池窯總產(chǎn)能已達近 100 萬噸! 一旦產(chǎn)能過快釋放，勢必會引起新一輪的產(chǎn)能過剩和低價惡性競爭。為此，協(xié)會積極進行行業(yè)預(yù)警和宣傳引導(dǎo)，并向工信部及中國建筑材料聯(lián)合會提交《中國玻璃纖維/復(fù)合材料行業(yè)當(dāng)前工業(yè)投資與技術(shù)改造情況與政策建議》，及時反應(yīng)行業(yè)情況。同時，利用4 月份在浙江桐鄉(xiāng)召開纖維復(fù)合材料行業(yè)年度工作會議的機會，向池窯及全體玻纖企業(yè)預(yù)警行業(yè)產(chǎn)能供求趨勢，并發(fā)出延緩池窯建設(shè)進度的倡議，得到企業(yè)積極響應(yīng)。在協(xié)會及行業(yè)骨干企業(yè)的共同努力下，1-9 月，玻纖紗產(chǎn)量增速僅為 8.1%，低于去年全年的增速水平。
圖 1 玻璃纖維行業(yè)近年來產(chǎn)量增速變化情況
2、市場需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，部分中高端市場供求保持趨緊狀態(tài)隨著環(huán)保及安監(jiān)督察力度的加大，下游復(fù)合材料制品生產(chǎn)和應(yīng)用趨于規(guī)范，其對于陶土及中堿玻纖原材料的需求大幅減少，無堿及高性能玻纖需求穩(wěn)步增長。與此同時，熱塑紗、電子紗、風(fēng)電紗等行業(yè)中高檔產(chǎn)品市場需求近年來保持穩(wěn)步快速增長，部分市場供求趨緊。
熱塑性復(fù)合材料繼續(xù)保持快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品除在家電、汽車等市場繼續(xù)保持穩(wěn)步增長外，逐步開始在市政管網(wǎng)、輕質(zhì)建材、建筑模板、廚衛(wèi)等領(lǐng)域拓展應(yīng)用，促使熱塑玻纖市場需求旺盛;
電子紗方面，受惠于工業(yè)智能化發(fā)展及電子工業(yè)需求增長，覆銅板行業(yè)發(fā)展進入景氣周期，電子紗及電子布價格自去年 9 月底起實現(xiàn)快速增長。由于近年來玻纖細紗產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非電子用細紗細布市場逐步擴大，造成玻纖電子紗市場供求長期趨緊。
風(fēng)電行業(yè)進入調(diào)整期，從重點發(fā)展西北內(nèi)陸風(fēng)電調(diào)整到大力發(fā)展東南沿海海上風(fēng)電及陸地低風(fēng)速風(fēng)電項目，為配合行業(yè)調(diào)整及對大型風(fēng)機葉片的需要，中高端風(fēng)電紗及其制品需求不斷增長。
此外，在產(chǎn)業(yè)用玻纖及其制品方面，隨著巨石集團、山東玻纖及江西大華等企業(yè)關(guān)停或縮減中堿池窯產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)用中堿玻纖及其制品短期內(nèi)出現(xiàn)供求趨緊，也造成部分中堿球窯及坩堝產(chǎn)能的復(fù)蘇和增長。
在新增產(chǎn)能數(shù)量有限的基礎(chǔ)上，由于市場供求整體持續(xù)趨緊，玻纖紗企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)多輪漲價，行業(yè)整體利潤水平穩(wěn)步提升。1-9 月份，規(guī)模以上玻纖企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達到 1312.5 億元，比去年同期增長 12.8%;利潤總額 100.5 億元，同比增長 23.9%，與上半年相比，利潤同比增速進一步加快!
圖 2 玻璃纖維行業(yè)近年來主營業(yè)務(wù)收入及利潤總額變化情況
3、國際需求強勁，合理布局全球產(chǎn)能
一方面受美國、歐盟等發(fā)達國家的經(jīng)濟回溫影響，另一方面巴黎氣候大會召開和《巴黎協(xié)定》的簽署，促使人類不斷尋找減少碳排放的措施和辦法，促使輕質(zhì)高強纖維復(fù)合材料日益受到追捧，帶動全球玻纖需求持續(xù)增長。
1-9 月，國內(nèi)大陸地區(qū)玻璃纖維及其制品出口總量 108.9 萬噸，同比增長9.57%;出口金額 17 億美金，同比增長 8.34%，創(chuàng)造歷史同期新高!此外進入 2017 年，重慶國際巴西卡皮瓦里 7000 噸 TM 池窯生產(chǎn)線、重慶國際巴林阿巴桑 70000 噸池窯生產(chǎn)線、巨石埃及 4 萬噸無堿池窯生產(chǎn)線，先后點火投產(chǎn)。中國企業(yè)海外生產(chǎn)基地玻纖池窯總產(chǎn)能已經(jīng)超過 33 萬噸!
表 1 2017 年 1-9 月份玻纖及其制品出口情況
(二)復(fù)合材料制品行業(yè)
1、環(huán)保督察觸發(fā)行業(yè)洗牌，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化
隨著霧霾等影響民生的環(huán)保問題日益突出，國家環(huán)保部門終于在 2017 年掀起了史無前例的環(huán)保督察風(fēng)暴，一大批審批手續(xù)不規(guī)范、環(huán)保設(shè)施不健全、三廢排放不達標(biāo)的企業(yè)被強制關(guān)停。對于復(fù)合材料行業(yè)而言，多年來對于環(huán)保問題沒有足夠重視，尤其是對廢氣、廢水等問題很少關(guān)注。因此隨著環(huán)保督察風(fēng)暴的來襲，一大批企業(yè)被迫臨時停工停產(chǎn)，對企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營造成不小影響。1-9 月份，規(guī)模以上復(fù)合材料制品企業(yè)產(chǎn)量與去年同期相比，下降 2.1%。
圖 3 復(fù)合材料制品行業(yè)近年來產(chǎn)量增速變化情況
此輪環(huán)保督察和規(guī)范管理，已經(jīng)深刻觸動行業(yè)整體競爭格局。復(fù)合材料制品行業(yè)多年來存在的小企業(yè)比例過高、產(chǎn)品檔次偏低、同質(zhì)化惡性競爭激烈的情況有望得到初步改善。與很多企業(yè)停產(chǎn)停工不同的是，一批堅持規(guī)范管理、專業(yè)素質(zhì)較高、具備遠見卓識的復(fù)合材料制品企業(yè)，由于管理規(guī)范，審批手續(xù)和環(huán)保設(shè)施齊全，基本沒有受到環(huán)保督察的影響，在其他競爭對手生產(chǎn)受限和下游市場持續(xù)升溫的雙重利好作用下，這些企業(yè)訂單明顯增加，產(chǎn)品銷售收入和利潤水平與以往相比都有明顯提升。未來隨著產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范管理措施的進一步完善，將愈發(fā)體現(xiàn)其規(guī)范化、專業(yè)化、差異化發(fā)展的競爭優(yōu)勢，從而有望成為行業(yè)的骨干和領(lǐng)軍企業(yè)。
與此同時，環(huán)保問題也促進了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整步伐。由于熱固性復(fù)合材料在生產(chǎn)廢氣治理及固廢回收處理等方面技術(shù)不成熟，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營和市場拓展，已經(jīng)有越來越多的企業(yè)逐步關(guān)注和轉(zhuǎn)型發(fā)展熱塑性復(fù)合材料。而隨著全球研發(fā)力量的持續(xù)投入，熱塑性復(fù)合材料的生產(chǎn)工藝與裝備正在快速成熟和推廣，熱塑性復(fù)合材料制品的性能指標(biāo)不斷提升，其在各工業(yè)部門中的推廣應(yīng)用，也越來越廣泛。已經(jīng)規(guī)�；膽�(yīng)用市場包括汽車零部件、軌道交通、房車、建筑模板、物流托盤、養(yǎng)殖場建設(shè)、管道工程、體育休閑等領(lǐng)域。
2、綠色經(jīng)濟發(fā)展為行業(yè)帶來新機遇
當(dāng)前，復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)要積極應(yīng)對環(huán)保難題，通過實施兩化融合與綠色發(fā)展，實現(xiàn)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時也要借助《中國制造 2025》所明確的綠色制造發(fā)展戰(zhàn)略，搶抓機遇，積極開拓綠色應(yīng)用市場。
汽車及軌道交通輕量化是纖維復(fù)合材料拓展綠色應(yīng)用的重點領(lǐng)域。纖維復(fù)合材料以其重量輕、抗沖擊性好、成型周期短、可循環(huán)利用、設(shè)計自由度高等諸多優(yōu)點，已被國外汽車工業(yè)證明為汽車輕量化的最好解決方法。上半年，我國新能源汽車產(chǎn)量同比增長 19.7%，傳統(tǒng)商用車產(chǎn)量的增加超過 20%，帶動車用復(fù)合材料產(chǎn)銷量持續(xù)增長。鄭州翎羽的熱塑性客車空調(diào)罩，杭州華聚的廂式貨車用熱塑板材，浙江華江的熱塑性汽車內(nèi)飾部件持續(xù)增長。LFT 注塑工藝成為乘用車用熱塑性復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件和功能件的主流工藝;以 SMC 和 LFT-D 兩種工藝為主的電池殼體的開發(fā)在新能源車上得到批量應(yīng)用。
風(fēng)電新能源是纖維復(fù)合材料拓展綠色應(yīng)用的另一個重點領(lǐng)域。中國環(huán)境不斷惡化，促使對綠色能源需求持續(xù)增長。然而受風(fēng)電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，近期風(fēng)電建設(shè)增速趨緩。據(jù)國家可再生能源中心測算，2017 年上半年新增裝機預(yù)計在 550 萬千瓦左右，同比回落 4.2%。風(fēng)電新增裝機地域轉(zhuǎn)移特征明顯，東中部和南方地區(qū)新增裝機總量首次超過“三北”地區(qū)。全國棄風(fēng)限電范圍和規(guī)模有所減緩，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升。對此，中復(fù)連眾、中材科技等企業(yè)積極采取措施，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，并重點根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)能布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
建筑業(yè)也是纖維復(fù)合材料拓展綠色應(yīng)用的重點領(lǐng)域。纖維復(fù)合材料由于其輕質(zhì)高強的特性，其在制品輕量化、資源綜合利用等人類減少碳排放方面具有巨大優(yōu)勢和潛力。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，中復(fù)連眾、泉州路通、新疆永昌、河北恒潤、深圳康強以及福建新通源、新疆玉悅科技等企業(yè)，或者發(fā)展自動化生產(chǎn)程度更高的連續(xù)纏繞管道，或者研發(fā)新型熱塑中空結(jié)構(gòu)管道，來滿足下游應(yīng)用行業(yè)的需求轉(zhuǎn)型升級;成都順美等企業(yè)依托新農(nóng)村建設(shè)熱潮，積極拓展農(nóng)村化糞池項目和西部農(nóng)村水窖工程，市場需求穩(wěn)步擴大。在輕質(zhì)建筑方面，輕質(zhì)辦公用房、節(jié)能廠房、活動板房、景觀建筑、橋梁鋪裝等輕質(zhì)建筑用復(fù)合材料，正受到越來越多的關(guān)注和應(yīng)用。蘇州科逸公司從主營復(fù)合材料整體衛(wèi)浴制品，轉(zhuǎn)型升級為集成住宅專業(yè)供應(yīng)商，新上多條復(fù)合材料板材生產(chǎn)線，開辟了復(fù)合材料制品在建筑領(lǐng)域的新市場。
盡管行業(yè)整體產(chǎn)量回落，但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化，1-9 月份規(guī)模以上復(fù)材制品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 816.7 億元，同比增長 9.4%;利潤總額 51.5 億元，同比增長 0.8%。
圖 4 復(fù)合材料制品行業(yè)近年來主營業(yè)務(wù)收入及利潤總額變化情況
二、當(dāng)前發(fā)展存在的問題及應(yīng)對措施
1、玻纖產(chǎn)能控制形勢依然嚴峻，繼續(xù)做好產(chǎn)能優(yōu)化與有序發(fā)展
當(dāng)前，國內(nèi)在建及擬建項目仍然較多，尤其是部分項目上半年延期后，點火投產(chǎn)意愿已經(jīng)越來越迫切。對此，我們必須清醒的認識到:近年來玻纖行業(yè)的良好發(fā)展勢頭，很大程度上要歸功于行業(yè)及早實施了產(chǎn)能控制，尤其是近年來，除了三大池窯企業(yè)，其它企業(yè)基本無新建池窯項目投產(chǎn)。而下游應(yīng)用市場需求，近年來處于轉(zhuǎn)型調(diào)整期，低端需求大幅減少，中高端需求增長明顯，但總量增長有限。
纖維復(fù)合材料行業(yè)未來市場形勢不容樂觀!全行業(yè)必須采取措施，積極應(yīng)對。一是加強規(guī)范管理，加大對低端產(chǎn)能的淘汰力度，為中高端產(chǎn)能騰出市場空間;二是要繼續(xù)做好新增產(chǎn)能控制，積極進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，避免同質(zhì)化惡性競爭;三是要做好挖潛改造和裝備升級，不斷提升企業(yè)的機械化、自動化、智能化生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低制造成本;四是要積極拓展國內(nèi)市場，適當(dāng)減少玻纖及其制品的出口比例，通過海外投資和全球化發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對西方貿(mào)易保護主義，實現(xiàn)全球化發(fā)展。
2、行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平有待進一步提升上半年，環(huán)保督察之風(fēng)勁吹，對于纖維復(fù)合材料行業(yè)影響顯著。在國家和國民日益重視環(huán)境大背景下，環(huán)保嚴查必然常態(tài)化。纖維復(fù)合材料行業(yè)必須主動去適應(yīng)新形勢新要求，增加環(huán)保投入，加強規(guī)范管理。無論過程多么曲折和艱難，企業(yè)都必須徹底解決環(huán)保問題，實現(xiàn)綠色發(fā)展。當(dāng)前，行業(yè)要進一步提升可持續(xù)發(fā)展水平，首先必須盡快研發(fā)和成熟復(fù)合材料制品生產(chǎn)“三廢”治理技術(shù)，包括熱固性復(fù)合材料制品生產(chǎn)車間“苯乙烯”等有機揮發(fā)性氣體及粉塵的收集和治理措施，以及熱固性復(fù)合材料邊角廢料與廢舊產(chǎn)品的回收再利用技術(shù)、熱塑性復(fù)合材料回收再利用技術(shù)等，其次是加強行業(yè)自律管理，有效淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，提升企業(yè)規(guī)范管理意識和能力，實現(xiàn)企業(yè)的清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展。
3、企業(yè)應(yīng)用研究意識和能力不足，行業(yè)供給側(cè)改革任重道遠長期以來，我國纖維復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)缺乏對應(yīng)用研究的重視，企業(yè)相互模仿，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，導(dǎo)致惡行競爭與質(zhì)量事故頻發(fā)。近期因為環(huán)保督察趨嚴，一批中小企業(yè)被迫實施關(guān)停并轉(zhuǎn)，行業(yè)同質(zhì)化惡性競爭的情況稍有好轉(zhuǎn)。但企業(yè)整體應(yīng)用研究意識和能力不足，企業(yè)專業(yè)化、差異化、品牌化發(fā)展水平較差。這也是當(dāng)前行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入快速增長但利潤總額難有增長的原因所在。材料作為制造業(yè)的基礎(chǔ)，其應(yīng)用創(chuàng)新是制造業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。隨著全球制造業(yè)向智能化、綠色化發(fā)展轉(zhuǎn)型，具有輕質(zhì)高強特點的纖維復(fù)合材料有望在汽車及軌道交通輕量化、石化防腐、風(fēng)電新能源、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。因此，無論道路多崎嶇，企業(yè)必須堅持開展應(yīng)用研究，砥礪前行。以滿足制造業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展需求為契機和指導(dǎo)，做好應(yīng)用研究與市場拓展，從而實現(xiàn)企業(yè)新的更大發(fā)展。
來源： 中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會/中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會
