機器換人是大勢所趨
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量自2019年10月走出 2018 年9月以來的低迷負增長階段,期間雖在 2020年初受到新冠疫情影響,但不改行業(yè)整體復(fù)蘇態(tài)勢,行業(yè)自 2019年10月以來,產(chǎn)量同比增速屢創(chuàng)新高,2021年3月工業(yè)機器人產(chǎn)量為3.3萬臺,同比增長80.8%。
全球銷量方面,2018 年四季度以來,工業(yè)機器人行業(yè)受下游汽車和 3C 行業(yè)不景氣影響較大,對 2019 年工業(yè)機器人產(chǎn)銷量造成一定的影響,銷量同比下滑 11.61%,但隨著持續(xù)的自動化趨勢及技術(shù)改進,2020-2022 年均增長率能夠保持在 11.97%,2022 年全球工業(yè)機器人銷量有望達到 59.3 萬臺。
利好政策頻出,國家大力支持工業(yè)機器人發(fā)展。我國已連續(xù)多年成為全球工業(yè)機器人最大市場,工業(yè)機器人作為實現(xiàn)自動化生產(chǎn)的終端設(shè)備,在制造升級中扮演著至關(guān)重要的角色。政府多次出臺政策大力支持我國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展,國務(wù)院提出的《中國制造2025》明確了制造升級的發(fā)展方向,工業(yè)機器人是重中之重。
我國制造業(yè)人口紅利優(yōu)勢逐步消退。中國制造業(yè)過去的成長方式主要依靠從業(yè)人口基數(shù)大帶來的低成本優(yōu)勢,而從 1994 年開始到 2019 年,中國人口出生率從 17.8‰跌至 10.48‰。而出生率的下降直接導(dǎo)致制造業(yè)從業(yè)人員工資的增長,我國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資從 2010 年的 30916元上漲到 2019 年的 78147元,年均復(fù)合增速達到 10.85%。
價格差距逐漸縮小,機器換人具有較高性價比。從工業(yè)機器人價格方面來看,1996 年到 2019 年間,我國工業(yè)機器人進口均價已經(jīng)由 4.76 萬美元/臺下降到 1.63 萬美元/臺,考慮到工業(yè)機器人代替人工所帶來的效率和安全性等方面的提升,目前機器換人已經(jīng)具有了較高性價比。
疫情推動制造業(yè)自動化升級需求。我國首部機器人產(chǎn)業(yè)藍皮書《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2019)》主編石勝君先生近期接受采訪時談到,疫情過后,更多行業(yè)也將加速推向“少人化、無人化、智能化”;而在人民網(wǎng)“金臺圓桌”人民戰(zhàn) 疫·企業(yè)對策共商會上,萬博新經(jīng)濟研究院院長滕泰先生同樣也表示,疫情結(jié)束后,企業(yè)會越來越多的采用自動化、機器人、人工智能等現(xiàn)代的管理方法。整體而言,機器換人長期趨勢不會改變。
目前工業(yè)機器人可分為多關(guān)節(jié)機器人、協(xié)作機器人、Delta 機器人和 SCARA 機器人四大類。
從國內(nèi)工業(yè)機器市場銷量來看,2020 年銷量占比最高的是 6 軸多關(guān)節(jié)機器人,市場銷量約為 10.78 萬臺,占比約為 62.88%,其次分別為 SCARA 機器人、協(xié)作機器人和 Delta 機器人,分別占比 29.49%、4.38%和 3.24%。
多關(guān)節(jié)機器人
受限于傳統(tǒng)汽車需求見頂,多關(guān)節(jié)機器人增長放緩。從 6 軸多關(guān)節(jié)機器人出貨量來看,由于多關(guān)節(jié)機器人多應(yīng)用于汽車制造業(yè),近年來隨著汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資逐漸放緩,行業(yè)對上游多關(guān)節(jié)機器人需求也逐漸放緩。未來新能源汽車占比 的不斷提升有望重新帶動多關(guān)節(jié)機器人市場需求的提升。
>20kg 多關(guān)節(jié)機器人由外資品牌主導(dǎo),小負載競爭格局較為激烈。2020 年我國 20 公斤以上 6 軸機器人市場份額為 44421 臺,其中份額前五位的發(fā)那科、安川、庫卡、川崎、ABB 均為外資品牌, 合計占據(jù)市場份額約 70%,該領(lǐng)域中,國產(chǎn)龍頭埃斯頓僅占據(jù) 6.9%的市場份額。而在小負載(≤20kg)領(lǐng)域,競爭格局相對分散,競爭較為激烈,行業(yè) CR5 為 50.8%,該領(lǐng)域中,內(nèi)資品牌能夠占據(jù)一定的市場份額。
協(xié)作機器人
協(xié)作機器人出貨量快速增長,遨博、優(yōu)傲占據(jù)市場 2/3。協(xié)作機器人市場規(guī)模從2016 年的 1714 臺快速增長到 2020 年的 7514 臺,年復(fù)合增速達到 44.70%,預(yù)計到 2022 年,我國協(xié)作機器人市場規(guī)模有望增長到 9426 臺。從市場結(jié)構(gòu)來看, 行業(yè)內(nèi)兩大領(lǐng)導(dǎo)者遨博和優(yōu)傲分別占據(jù) 33.3%和 30%,合計占據(jù)我國協(xié)作機器人市場份額的 2/3。
并聯(lián)機器人體量較小,常被用于分揀包裝。2020年 Delta 機器人市場規(guī)模為 5563 臺,僅占 2020 年全國工業(yè)機器人市場規(guī)模的 3.24%。體量較小主要由于并聯(lián)機器人造價過高,以應(yīng)用最多的 Delta 機器人為例,其造價普遍在 10 萬元左右,而進口水平關(guān)節(jié)機器人單價在 5 萬元左右。未來并聯(lián)機器人還需要進一步降低生產(chǎn)成本,憑借較為接近的性價比刺激下游需求。
SCARA 機器人屬于平面關(guān)節(jié)型工業(yè)機器人,結(jié)構(gòu)包括 3 個相互平行的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)和 1 個垂直于平面的移動關(guān)節(jié),分別用于對平面上物體的定位和工業(yè)機器人垂直平面內(nèi)的運動。
市場規(guī)?焖僭鲩L,3C 行業(yè) SCARA 機器人需求大。SCARA 機器人具有負載小、 速度快的產(chǎn)品特點,主要被應(yīng)用在 3C 行業(yè)、食品行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)和醫(yī)療行業(yè)等,其中 3C 行業(yè)一條電子生產(chǎn)線上所需機器人數(shù)量往往達上百臺以上,其對 SCARA 機器人需求量最大,占比約為 60%。
從市場規(guī)模來看,2016 年以來我國 SCARA 機器人市場規(guī)模從 18779 臺增長到 50574 臺。預(yù)計到 2022 年,我國 SCARA 市場份額有望達到 58278 臺。
愛普生、雅馬哈占據(jù)市場半壁江山,匯川為國產(chǎn)龍頭。目前我國 SCARA 機器人市場已基本形成由愛普生、雅馬哈兩家外資企業(yè)主導(dǎo)的格局,2020 年兩家企業(yè)合 計占據(jù)中國市場份額的 50%。國內(nèi)企業(yè)由于起步較晚,從出貨量上來看國內(nèi)企業(yè)市場規(guī)模較小,其中匯川技術(shù)是內(nèi)資龍頭企業(yè),2020 年出貨量達到 3535 臺,占比約為 7%。
細分領(lǐng)域龍頭初現(xiàn),國產(chǎn)替換確定性強
自2013 年起,中國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機器人市場。2015 年至2018年中國的工業(yè)機器人安裝量分別為6.85萬臺、9.65萬臺、15.62和15.40 萬臺。工業(yè)機器人本體方面,2019 年國內(nèi)市場中國內(nèi)外的機器人本體市場份額(以臺數(shù)計算)為 29.7%,較 2015 年的 18.6%有明顯提升。