行業(yè)主要上市公司：福晶科技(002222);光庫科技(300620);長光華芯(688048);銳科激光(300747);杰普特(688025);光韻達(300227);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);海目星(688559);華工科技(000988);聯(lián)贏激光(688518);亞威股份(002559);帝爾激光(300776)等
本文核心數(shù)據(jù)：激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模;激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值結構;激光設備應用市場銷售收入占比;激光產(chǎn)業(yè)區(qū)域產(chǎn)值規(guī)模;光纖激光器企業(yè)市場份額;激光設備企業(yè)市場份額
行業(yè)概況
1、定義
激光是由受激輻射的光放大產(chǎn)生的輻射。激光和其他光源相比具有五個方面的特點：定向發(fā)光性、亮度極高、顏色極純以及能量密度極大、閃光時間極短。
激光可根據(jù)頻率、發(fā)光原理、連續(xù)性和強度等進行分類，具體分類如下：
激光器是產(chǎn)生、輸出激光的器件，是激光加工系統(tǒng)的核心器件。激光加工設備由激光器、數(shù)控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、加工輔助系統(tǒng)及機械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學加工。激光廣泛應用于光纖通信，激光光譜、激光測距、激光雷達、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業(yè)。激光產(chǎn)業(yè)是上述所有設備、技術、應用領域的匯總。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
歷經(jīng)多年的發(fā)展，中國激光技術已廣泛應用于各行各業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。激光產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學元器件及其他組成激光器的材料;中游主要為各種激光器、機械系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)，其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護鏡等;下游則是成套的激光設備，如激光切割機、激光焊接設備、激光打標機等。激光產(chǎn)業(yè)鏈的終端應用領域涉及交通、醫(yī)療、電池、家電、商業(yè)用途等。
目前，我國激光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量較多，競爭激烈，但隨著技術的不斷發(fā)展，企業(yè)的核心競爭力也在逐步提升。其中上游光電、芯片相關企業(yè)有福晶科技、光庫科技、長華光芯、炬光科技等。中游激光器相關企業(yè)競爭力較強的為銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特等;下游激光加工設備企業(yè)有大族激光、華工科技、聯(lián)贏激光等。
行業(yè)發(fā)展歷程：中國激光技術發(fā)展速度快
中國激光技術起步較早，1960年世界上第一臺激光器在美國誕生以后，我國也于1961年研制出第一臺紅寶石激光器，此后我國激光產(chǎn)業(yè)進入技術快速研發(fā)階段，在此階段我國激光產(chǎn)業(yè)主要依靠科研機構和企業(yè)自主創(chuàng)新，通過引進和消化吸收國外先進技術，逐步提高技術水平和產(chǎn)能。
進入20世紀70年代，我國激光產(chǎn)業(yè)進入了停滯期，技術研發(fā)和產(chǎn)能提升均停滯不前，與此同時國際激光產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，美日德等國家激光技術水平與中國逐漸拉開差距。
20世紀80年代以來，我國激光產(chǎn)業(yè)恢復發(fā)展并進入快速發(fā)展階段，激光產(chǎn)業(yè)恢復工業(yè)生產(chǎn)，激光技術水平持續(xù)提升，激光器國產(chǎn)替代持續(xù)推進，激光應用領域也持續(xù)拓展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、激光產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模超2100億
中國激光市場結構主要分為激光加工設備、光通信器件與設備、激光測量設備、激光器、激光醫(yī)療設備、激光元器件等。中國激光加工設備市場占據(jù)激光產(chǎn)業(yè)最大市場份額，發(fā)展速度最快，未來市場發(fā)展空間也最大。根據(jù)2022年中國激光元器件、激光器、激光加工設備市場規(guī)模，2022年中國激光產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模已達2186億元，同比增加6.4%。
2、中游激光器環(huán)節(jié)價值占比最高
根據(jù)對中國激光產(chǎn)業(yè)鏈的分析，2022年激光產(chǎn)業(yè)鏈總規(guī)模達2186億元，上游激光元器件及材料的成本將得到進一步控制，占比已低于20%，中游隨著激光器規(guī)模的快速上升，中游的價值占比上升至42%，下游激光加工設備的價值約占39%。
3、工業(yè)領域應用最廣泛
激光技術的應用領域非常廣泛，在全球和國內(nèi)都已經(jīng)延伸到了工業(yè)甚至人們生活的各個方面。激光技術影響較大且市場規(guī)模、潛力較大的重點應用領域主要包括光通信領域、材料加工領域、準分子印刷領域、數(shù)據(jù)存儲領域、醫(yī)療美容領域等。
我國激光設備主要應用在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學以及科研領域。根據(jù)中國科學院武漢文獻情報中心數(shù)據(jù)顯示，2021年工業(yè)領域激光設備市場占比最大，達62%，其次為信息領域激光設備市場，占比達22%。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：華南地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模最高
根據(jù)《2023中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，2022年，包括廣西和廣東的華南地區(qū)，激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為400-420億元，且呈上漲趨勢;包括河南、湖北、湖南的華中地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為210-220億元，且呈上漲趨勢;包括江蘇、安徽、上海、浙江、福建的華東地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為240-250億元，且呈上漲趨勢;包括吉林、遼寧、北京、天津、河北的東北/華北區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模為80-90億元，且呈下降趨勢，主要是由于近年來從北京遷出很多一些企業(yè)，往沿海和東部地區(qū)發(fā)展;包括陜西、四川、重慶的西部地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模為70-80億元，且呈上漲趨勢。其中華南地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模增長最快。
2、企業(yè)競爭：本土企業(yè)競爭力提升
激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大，整個產(chǎn)業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在激光器和激光設備兩個環(huán)節(jié)。激光器是激光設備的核心部件，決定了激光輸出的質(zhì)量和功率。激光設備是激光技術在各個領域的具體應用，涵蓋了多種工藝和產(chǎn)品。
從激光器來看，根據(jù)中國科學院武漢文獻情報中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國光纖激光器市場規(guī)模約為122.6億元，占工業(yè)激光器的51%。其中，IPG的市場規(guī)模繼續(xù)下降到26.2%，銳科激光上升到26.8%，首次超過IPG，位列中國第一。
從激光設備來看，2022年大族激光市場份額占比最高，保持龍頭地位，占比超14%，其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、國產(chǎn)替代和業(yè)務出海是主要趨勢
根據(jù)中國科學院武漢文獻情報中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，從市場滲透率來看，在1-3KW功率段光纖激光器市場，2022年國產(chǎn)光纖激光器市場份額達97.3%，已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化;在3-6KW功率段光纖激光器市場，國產(chǎn)激光器滲透率由2018年的15.8%迅速提升至2022年的95.7%;在6-10KW功率段光纖激光器市場，2022年國產(chǎn)滲透率達到58.6%。在10KW以上功率段光纖激光器市場，國產(chǎn)激光器滲透率更是從2018年的5.7%快速增長至2022年的64.1%。3~10kW產(chǎn)品段國內(nèi)市場的競爭趨于白熱化，價格戰(zhàn)主戰(zhàn)場也從1-3kW產(chǎn)品段，轉(zhuǎn)移至6-10kW產(chǎn)品段，萬瓦級成了各廠家角力的焦點，光纖激光器國產(chǎn)替代的趨勢也逐漸向萬瓦延伸。隨著激光器國產(chǎn)替代的持續(xù)推進，未來我國激光產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代是必然趨勢。
此外，為了跳出“內(nèi)卷”，很多激光企業(yè)選擇了出海謀發(fā)展。激光設備出口額增長的背后，一方面是各激光企業(yè)洞察海外需求變化;另一方面，是激光設備的高質(zhì)量增長與中國制造決勝國際市場的證明。未來，激光產(chǎn)業(yè)業(yè)務出海將持續(xù)推進。
2、2029年市場規(guī)�；虺�7500億元
我國是制造業(yè)大國，然而與世界制造業(yè)大國相比，我國激光在對制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)中的應用比例偏低，僅為30%。而美、日、德激光在裝備制造業(yè)中的應用比重均超過了40%，其中德國高達46.4%，高出我國16.4個百分點。這也是造成我國工業(yè)結構升級緩慢的一個原因。與此同時，激光在制造業(yè)的應用比例差距也可以看到我國激光產(chǎn)業(yè)的巨大市場潛力。在未來國家一系列產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及工業(yè)結構改造過程當中，激光產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的市場前景。
中國激光產(chǎn)業(yè)正處于成長期，預計2024-2029年，我國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將以20%左右的增速增長，到2029年產(chǎn)業(yè)規(guī)模或超7500億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國激光產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。
